Η κατάσταση ανάπτυξης και η μελλοντική τάση της βιομηχανίας μπαταριών λιθίου
November 13, 2022
Πρώτον, η κατάσταση ανάπτυξης των μπαταριών λιθίου στη χώρα μου
Μετά από δεκαετίες ανάπτυξης και καινοτομίας, η βιομηχανία μπαταριών λιθίου της χώρας μου έχει κάνει μεγάλες καινοτομίες τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, και με γνώμονα τις πολιτικές και τις επιδοτήσεις, πολλές παγκοσμίως ανταγωνιστικές εταιρείες έχουν αναδυθεί στον κλάδο των μπαταριών λιθίου.Το 2021, οι αποστολές μπαταριών λιθίου στη χώρα μου θα φτάσουν τα 229 GW και αναμένεται ότι οι αποστολές θα φτάσουν τα 610 GW το 2025, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης άνω του 25%.
Μέσω της ανάλυσης αγοράς τα τελευταία χρόνια, τα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα εξής:
(1) Η κλίμακα της αγοράς συνέχισε να αυξάνεται.Από το 2015 έως το 2020, η κλίμακα της αγοράς μπαταριών ιόντων λιθίου της Κίνας συνέχισε να αυξάνεται, από 98,5 δισεκατομμύρια γιουάν σε 198 δισεκατομμύρια γιουάν και σε 312,6 δισεκατομμύρια γιουάν το 2021. Ωστόσο, λόγω παραγόντων όπως η τιμή, ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε, με τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης να πέφτει από 37,76% σε 13,14% το 2020. Υπολογιζόμενη βάσει χωρητικότητας, η παραγωγή μπαταριών ιόντων λιθίου της χώρας μου το 2020 είναι 148 GWh, μια ετήσια αύξηση 19,2% από έτος σε έτος, αλλά μέχρι το 2021, η παραγωγή θα φτάσει τις 324 GWh, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 118,9% σε ετήσια βάση και η παραγωγή αυξάνεται ραγδαία.Σύμφωνα με αυτόν τον αριθμό, η παραγωγή συνέχισε να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια.Από το 2016 έως το 2021, η παραγωγή μπαταριών ιόντων λιθίου της χώρας μου αυξήθηκε από 8,47 δισεκατομμύρια σε 23,26 δισεκατομμύρια, αλλά ο ρυθμός ανάπτυξης από έτος σε έτος μειώθηκε από 51,3% σε 23,4%.
(2) Οι μπαταρίες ισχύος αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό και αναπτύσσονται ταχύτερα.Η ταχεία ανάπτυξη των νέων ενεργειακών οχημάτων έχει οδηγήσει στη συνεχή ανάπτυξη των μπαταριών ισχύος.Το 2021, η παραγωγή μπαταριών λιθίου κατανάλωσης, ισχύος και αποθήκευσης ενέργειας θα είναι 72GWh, 220GWh και 32GWh αντίστοιχα, αυξημένη κατά 18%, 165% και 146% σε ετήσια βάση αντίστοιχα, αντιπροσωπεύοντας 22,22%, 67,9% και 98% αντίστοιχα. .ταχύτερα αναπτυσσόμενη.Μεταξύ των μπαταριών ισχύος, οι μπαταρίες φωσφορικού σιδήρου λιθίου αντιπροσωπεύουν ένα υψηλό ποσοστό.Το 2021, η συνολική παραγωγή μπαταριών φωσφορικού σιδήρου λιθίου είναι 125,4 GWh, αντιπροσωπεύοντας το 57,1% της συνολικής παραγωγής, με σωρευτική αύξηση 262,9% από έτος σε έτος.
(3) Η τετράγωνη μπαταρία καταλαμβάνει σταδιακά την κυρίαρχη θέση.Η πρισματική μπαταρία είναι η πιο οικονομική και έχει πλέον καταλάβει το mainstream της κινεζικής αγοράς.Το 2021, το μερίδιο αγοράς της πρισματικής μπαταρίας λιθίου θα είναι περίπου 80,8%.Οι κυψέλες μπαταρίας μαλακής συσκευασίας έχουν την υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα, αλλά επειδή η μεμβράνη αλουμινίου-πλαστικού καταστρέφεται εύκολα, η μπαταρία πρέπει να είναι εξοπλισμένη με περισσότερα προστατευτικά στρώματα, με αποτέλεσμα την έλλειψη συνολικής ενεργειακής πυκνότητας.Περίπου 9,5%.Η στρογγυλή μπαταρία έχει το χαμηλότερο κόστος, αλλά η ενεργειακή πυκνότητα είναι χαμηλή.Λιγότερες εταιρείες επιλέγουν αυτόν τον τύπο μπαταρίας, επομένως το μερίδιο αγοράς είναι περίπου 9,7%.
(4) Το κόστος των ανάντη πρώτων υλών παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις.Επηρεασμένο από πολλούς παράγοντες όπως ο βιομηχανικός κύκλος, η επιδημία και οι διεθνείς εντάσεις, το κόστος των πρώτων υλών ανάντη για μπαταρίες ισχύος θα συνεχίσει να αυξάνεται το 2022. Για παράδειγμα, η τιμή του ανθρακικού λιθίου ποιότητας μπαταρίας έχει εκτοξευθεί στα ύψη, από 41.600 γιουάν / τόνο το 2013 σε 474.900 γιουάν / τόνο τον Ιούνιο του 2022, ειδικά το 2022, η αύξηση της τιμής είναι υψηλή και η αύξηση της τιμής τον Ιούνιο του 2022 είναι τόσο υψηλή όσο 425,3%.Ωστόσο, από τις αρχές Ιουλίου, οι τιμές υλικών όπως τα θετικά και αρνητικά ηλεκτρόδια έχουν υποχωρήσει σε ένα βαθμό.
2. Κατάσταση αγοράς της βιομηχανίας υλικών μπαταριών λιθίου
Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου χρησιμοποιούν γενικά οξείδια μετάλλων από κράμα λιθίου ως υλικά θετικών ηλεκτροδίων, γραφίτη ως υλικά αρνητικών ηλεκτροδίων και χρησιμοποιούν μη υδατικούς ηλεκτρολύτες.Συγκεκριμένα, μπορεί να χωριστεί σε υλικό θετικού ηλεκτροδίου, υλικό αρνητικού ηλεκτροδίου, ηλεκτρολύτη, διάφραγμα, αλουμίνιο-πλαστικό φιλμ κ.λπ.
(1) Θετικό υλικό ηλεκτροδίων
Το θετικό υλικό ηλεκτροδίων της μπαταρίας λιθίου είναι ο αποφασιστικός παράγοντας της ηλεκτροχημικής απόδοσής της, που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή πυκνότητα και την απόδοση ασφάλειας της μπαταρίας, και το κόστος του υλικού θετικού ηλεκτροδίου είναι επίσης σχετικά υψηλό, αντιπροσωπεύοντας 30%-40 % του κόστους του υλικού μπαταρίας λιθίου.Τα υλικά είναι τα πιο κρίσιμα υλικά για τις μπαταρίες λιθίου.Οι μπαταρίες λιθίου χωρίζονται σύμφωνα με το σύστημα υλικών καθόδου, οι οποίες χωρίζονται κυρίως σε τεχνικές διαδρομές όπως οξείδιο κοβαλτίου λιθίου, μαγγανικό λίθιο, φωσφορικό σίδηρο λιθίου και τριμερή υλικά.Το οξείδιο του κοβαλτίου λιθίου έχει υψηλό κόστος και μικρή διάρκεια ζωής και χρησιμοποιείται κυρίως σε προϊόντα 3C.Το μαγγανικό λίθιο έχει χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα, μικρή διάρκεια ζωής αλλά χαμηλό κόστος και χρησιμοποιείται κυρίως σε ειδικά οχήματα.Ο φωσφορικός σίδηρος λιθίου έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, καλή ασφάλεια και χαμηλό κόστος, που χρησιμοποιείται κυρίως σε επαγγελματικά οχήματα.Τα τριμερή υλικά, ειδικά το NCM, έχουν υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, καλή απόδοση κύκλου και μεγάλη διάρκεια ζωής και χρησιμοποιούνται κυρίως σε επιβατικά οχήματα.Επί του παρόντος, οι τριμερείς μπαταρίες λιθίου και οι μπαταρίες φωσφορικού σιδήρου λιθίου είναι οι κύριοι δρόμοι στη βιομηχανία.Επωφελούμενο από την ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων και των αγορών αποθήκευσης ενέργειας, ο φωσφορικός σίδηρος λιθίου θα γίνει το ταχύτερα αναπτυσσόμενο υλικό καθόδου τα επόμενα πέντε χρόνια.
Από την προοπτική του ανταγωνιστικού τοπίου, η συγκέντρωση στην αγορά του οξειδίου του κοβαλτίου του λιθίου βελτιώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια και η τάση της συγκέντρωσης κεφαλής έχει προκύψει σταδιακά.Το 2021, οι Xiamen Tungsten New Energy, Shanshan Energy, Mengguli New Materials, Bamo Technology και GEM (002340) θα καταλάβουν τα πέντε κορυφαία μερίδια αγοράς οξειδίου του κοβαλτίου, με μερίδια αγοράς 42%, 14%, 10% και 9%. αντίστοιχα., 6%, και η σωρευτική αναλογία φτάνει το 82%.Η υψηλή συγκέντρωση οξειδίου του κοβαλτίου λιθίου σχετίζεται στενά με τη σημαντική στρωματοποίηση προϊόντων υψηλής και χαμηλής ποιότητας, την αύξηση των φραγμών προϊόντων υψηλής ποιότητας και την ωριμότητα της συνολικής αγοράς.Στο μέλλον, το οξείδιο του κοβαλτίου λιθίου υψηλής τάσης και άλλα προϊόντα ενδέχεται να αυξήσουν περαιτέρω τα εμπόδια στα προϊόντα.Η συγκέντρωση τριμερών υλικών στην αγορά είναι σχετικά χαμηλή.Η Rongbai Technology κατατάσσεται πρώτη με μερίδιο αγοράς 11%, ακολουθούμενη από την Bamo Technology, την Dangsheng Technology (300073) και το Long-term Lithium, με μερίδιο αγοράς 10%., το χάσμα μεταξύ των κατασκευαστών είναι σχετικά μικρό και το μοτίβο του κλάδου είναι σχετικά διάσπαρτο.Η συγκέντρωση των υλικών καθόδου φωσφορικού σιδήρου λιθίου είναι σχετικά υψηλή και κυριαρχούν οι Hunan Yuneng και Defang Nano (300769).Μεταξύ αυτών, η Hunan Yuneng κατέχει μερίδιο αγοράς 22% και βρίσκεται σε ηγετική θέση.Ακολουθεί η γερμανική Nano, με ποσοστό 20%.
Τα δεδομένα δείχνουν ότι το μέγεθος της αγοράς των υλικών καθόδου μπαταριών λιθίου της χώρας μου έχει αυξηθεί από 21,38 δισεκατομμύρια γιουάν το 2016 σε 75,19 δισεκατομμύρια γιουάν το 2020, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της ένωσης 36,9%.Το 2021, το μέγεθος της αγοράς θα φτάσει τα 87,71 δισεκατομμύρια γιουάν.Προβλέπεται ότι το μέγεθος της αγοράς των καθοδικών υλικών της χώρας μου θα φτάσει τα 100,23 δισεκατομμύρια γιουάν το 2022.
(2) Αρνητικό υλικό ηλεκτροδίου
Τα υλικά ανόδου αποτελούν σημαντικό μέρος των μπαταριών ιόντων λιθίου.Επηρεάζει κυρίως τη χωρητικότητα, την πρώτη απόδοση και την απόδοση του κύκλου των μπαταριών λιθίου.Το υλικό του αρνητικού ηλεκτροδίου είναι κατασκευασμένο από ενεργό υλικό αρνητικού ηλεκτροδίου, συνδετικό υλικό και πρόσθετα αναμεμειγμένα σε πάστα και απλωμένα ομοιόμορφα και στις δύο πλευρές του φύλλου χαλκού και σχηματίζεται με ξήρανση και κύλιση.Τα υλικά ανόδου αντιπροσωπεύουν περίπου το 5% έως 15% του κόστους των μπαταριών ισχύος.
Επί του παρόντος, τα υλικά ανόδου των μπαταριών λιθίου είναι κυρίως τεχνητός γραφίτης και φυσικός γραφίτης, και η τάση ανάπτυξης είναι να εμποτιστεί πυρίτιο στην άνοδο γραφίτη για να σχηματιστεί μια άνοδος με βάση το πυρίτιο με υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα.Σε αυτό το στάδιο, ο τεχνητός γραφίτης είναι η κύρια οδός για τα αρνητικά ηλεκτρόδια.Τα υλικά με βάση το πυρίτιο έχουν μεγάλες δυνατότητες εφαρμογής και ο μελλοντικός χώρος της αγοράς είναι ευρύς.
Το 2021, οι αποστολές στην αγορά ανόδου των μπαταριών λιθίου της Κίνας θα είναι 720.000 τόνοι, σημειώνοντας αύξηση 97% από έτος σε έτος.Καθώς η συνοχή και η απόδοση του κύκλου του τεχνητού γραφίτη είναι καλύτερη από αυτή του φυσικού γραφίτη και είναι πιο κατάλληλο για τις ανάγκες μπαταριών ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας, το ποσοστό παραγωγής και αποστολών τεχνητού γραφίτη συνέχισε να αυξάνεται στο 84%, ενώ Το μερίδιο αγοράς του φυσικού γραφίτη μειώθηκε στο 14%.Η συγκέντρωση στην αγορά ανοδικών υλικών στη χώρα μου είναι σχετικά υψηλή και το μοτίβο ανταγωνισμού του κλάδου είναι σχετικά καλό, με το CR3 να φτάνει το 56%.Μεταξύ αυτών, οι Betterray, Putailai (603659) (Jiangxi Zichen) και Shanshan (600884) ήταν πάντα στην πρώτη θέση, με ποσοστό 26%, 15% και 15% αντίστοιχα.Το Dongguan Kaijin κατέχει μερίδιο αγοράς τα τελευταία χρόνια.έχει αυξηθεί, αντιπροσωπεύοντας το 13%.
Τα δεδομένα δείχνουν ότι το μέγεθος της αγοράς των υλικών ανόδου μπαταριών λιθίου της χώρας μου έχει αυξηθεί από 6,46 δισεκατομμύρια γιουάν το 2016 σε 14,02 δισεκατομμύρια γιουάν το 2020, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της ένωσης 21,4% και το μέγεθος της αγοράς το 2021 θα φτάσει τα 15,91 δισεκατομμύρια γιουάν .Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Επιχειρηματικών Ερευνών της Κίνας, το μέγεθος της αγοράς των υλικών ανόδου στη χώρα μου θα φτάσει τα 17,8 δισεκατομμύρια γιουάν το 2022.
(3) Ηλεκτρολύτης
Ο ηλεκτρολύτης είναι ο φορέας μεταφοράς ιόντων στην μπαταρία, συγκεκριμένα, παίζει το ρόλο των αγώγιμων ιόντων μεταξύ των θετικών και αρνητικών ηλεκτροδίων της μπαταρίας λιθίου και είναι η εγγύηση για την μπαταρία ιόντων λιθίου να αποκτήσει τα πλεονεκτήματα της υψηλής τάσης και της υψηλής τάσης συγκεκριμένη ενέργεια.Ο ηλεκτρολύτης μπαταρίας λιθίου παρασκευάζεται γενικά από οργανικό διαλύτη υψηλής καθαρότητας, άλας λιθίου ηλεκτρολύτη, απαραίτητα πρόσθετα και άλλες πρώτες ύλες υπό ορισμένες συνθήκες και σε ορισμένη αναλογία.Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τις διαφορετικές δομές τους, οι οργανικοί διαλύτες μπορούν να χωριστούν στα κύρια συστατικά: εξαφθοροφωσφορικό λίθιο, ανθρακικό αιθυλένιο, πενταφθοριούχος φώσφορος και ούτω καθεξής.
Επί του παρόντος, η συγκέντρωση της βιομηχανίας ηλεκτρολυτών μπαταριών λιθίου της χώρας μου είναι σχετικά υψηλή και η συγκέντρωση των τριών κορυφαίων στην επιχειρηματική κλίμακα του κλάδου υπερβαίνει το 60%.Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια, οι κορυφαίες επιχειρήσεις ηλεκτρολυτών μπαταριών ιόντων λιθίου της χώρας μου συνέχισαν να επενδύουν στην κατασκευή εργοστασίων και στην επέκταση της παραγωγής.Το πρότυπο ανταγωνισμού του κλάδου είναι σταθερό και η συγκέντρωση βελτιώνεται περαιτέρω.Τα σχετικά δεδομένα δείχνουν ότι οι τρεις κορυφαίοι ηλεκτρολύτες οικιακών μπαταριών ιόντων λιθίου είναι οι Tianci Materials (002709), Xinzhoubang (300037) και Cathay Huarong.Το 2021, το μερίδιο αγοράς των τριών παραπάνω εταιρειών θα είναι συνολικά 67,1%.Μεταξύ αυτών, η Tinci Materials έχει το υψηλότερο μερίδιο αγοράς και είναι ο απόλυτος ηγέτης στον κλάδο, με ποσοστό 33,1%.
Τα δεδομένα δείχνουν ότι το 2021, ο ηλεκτρολύτης της μπαταρίας λιθίου της χώρας μου θα αυξηθεί από 110.000 τόνους το 2017 σε 507.000 τόνους.Υπολογίζεται ότι οι αποστολές ηλεκτρολυτών μπαταριών λιθίου στη χώρα μου θα φτάσουν τους 626.000 τόνους το 2022.
(4) Διάφραγμα
Ο διαχωριστής μπαταριών λιθίου είναι μία από τις πρώτες ύλες της μπαταρίας λιθίου.Βρίσκεται ανάμεσα στο θετικό και το αρνητικό ηλεκτρόδιο μέσα στην μπαταρία, γεγονός που εξασφαλίζει τη διέλευση ιόντων λιθίου και εμποδίζει τη μετάδοση ηλεκτρονίων.Η απόδοση του διαχωριστή καθορίζει τη δομή διεπαφής και την εσωτερική αντίσταση της μπαταρίας, η οποία επηρεάζει άμεσα τη χωρητικότητα, τον κύκλο και την απόδοση ασφάλειας της μπαταρίας.Ο διαχωριστής με εξαιρετική απόδοση παίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης της μπαταρίας.
Η διαδικασία κατασκευής του φιλμ λιθίου χωρίζεται σε ξηρή μέθοδο και υγρή μέθοδο.Από την άποψη της δομής του προϊόντος διαφράγματος, οι αποστολές στην αγορά διαφραγμάτων της χώρας μου εξακολουθούν να κυριαρχούνται από υγρά διαφράγματα.Ο διαχωριστής υγρής διεργασίας έχει υψηλότερη απόδοση και λεπτότερο πάχος, γεγονός που μπορεί να βελτιώσει την ενεργειακή πυκνότητα των μπαταριών λιθίου.Τα βασικά πλεονεκτήματα των διαφραγμάτων ξηρής διεργασίας βρίσκονται στο χαμηλότερο κόστος, τη χαμηλή επένδυση σε γραμμές παραγωγής και τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα.Είναι πιο κατάλληλα για σενάρια εφαρμογών που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στο κόστος και απαιτούν χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα, όπως η αγορά αποθήκευσης ενέργειας.
Όσον αφορά τα διαφράγματα υγρής διεργασίας, έχει παρουσιαστεί το βιομηχανικό πρότυπο «ένα σούπερ, πολλά δυνατά».Με την απελευθέρωση μεγάλης κλίμακας παραγωγικής ικανότητας το 2021, η Enjie Co., Ltd. (002812) θα παράγει περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα διαφραγμάτων, εδραιώνοντας περαιτέρω την ηγετική της θέση στην αγορά διαφραγμάτων υγρής επεξεργασίας., το μερίδιο αγοράς του υγρού διαφράγματος υπερβαίνει το 50%.Η Xingyuan Materials (300568) και η Sinoma Technology (002080) κατέλαβαν τη δεύτερη θέση.
Όσον αφορά τις μεμβράνες ξηρής επεξεργασίας, παρουσιάζεται το συνολικό σχέδιο της αγοράς των «τριών πυλώνων».Στην περίπτωση της απελευθέρωσης της παραγωγικής ικανότητας και της μεγάλης ζήτησης των κατάντη σημαντικών πελατών, η Zhongxing New Materials έχει γίνει μια κορυφαία επιχείρηση διαφράγματος ξηρής διεργασίας με μια πτώση.Η Xingyuan Materials κατέλαβε τη δεύτερη θέση με μερίδιο αγοράς 21%.Άλλοι παίκτες περιλαμβάνουν τα Huiqiang New Materials και Sinoma Technology.
Η διαδικασία παραγωγής του διαχωριστή είναι πολύπλοκη, η επένδυση κεφαλαίου είναι μεγάλη και απαιτεί μακροπρόθεσμη έρευνα και ανάπτυξη και συσσώρευση εμπειρίας παραγωγής.Τα τελευταία χρόνια, λόγω της αύξησης της ζήτησης για μπαταρίες λιθίου, οι διαχωριστές μπαταριών λιθίου πέτυχαν επίσης ταχεία ανάπτυξη στις αποστολές.Τα δεδομένα δείχνουν ότι το 2021, οι αποστολές διαφράγματος μπαταριών λιθίου της Κίνας θα είναι 7,8 δισεκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, μια ετήσια αύξηση άνω του 100%.Υπολογίζεται ότι το 2022, η αποστολή διαχωριστών μπαταριών λιθίου στη χώρα μου θα ξεπεράσει τα 15 δισεκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα και το μέγεθος της αγοράς θα φτάσει τα 3,67 δισεκατομμύρια γιουάν.
(5) Χάλκινο φύλλο
Το φύλλο χαλκού μπαταρίας λιθίου χρησιμοποιείται ως συλλέκτης αρνητικού ρεύματος της μπαταρίας ιόντων λιθίου και λειτουργεί ως φορέας ενεργού υλικού αρνητικού ηλεκτροδίου.το κόστος της μπαταρίας λιθίου δεν είναι υψηλό, περίπου 5-10%, αλλά έχει σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική απόδοση της μπαταρίας.Επομένως, το φύλλο χαλκού λιθίου είναι ένα σημαντικό μέρος των μπαταριών λιθίου που δεν μπορεί να αγνοηθεί.Σύμφωνα με το διαφορετικό πάχος, το φύλλο χαλκού μπαταρίας λιθίου μπορεί να χωριστεί σε λεπτό φύλλο χαλκού (12-18 microns), εξαιρετικά λεπτό φύλλο χαλκού (6-12 microns) και εξαιρετικά λεπτό φύλλο χαλκού (6 micron και κάτω).Δεδομένου ότι τα νέα ενεργειακά οχήματα έχουν υψηλότερες απαιτήσεις σε ενεργειακή πυκνότητα, οι μπαταρίες ισχύος τείνουν να χρησιμοποιούν εξαιρετικά λεπτά και εξαιρετικά λεπτά φύλλα χαλκού με λεπτότερο πάχος.
Επωφελούμενη από την ταχεία ανάπτυξη του νέου ενεργειακού οχήματος της Κίνας και της βιομηχανίας μπαταριών λιθίου, η ανάπτυξη φύλλου χαλκού μπαταριών λιθίου της Κίνας βρίσκεται σε ηγετική θέση στον κόσμο και τα προϊόντα της καλύπτουν λεπτό φύλλο χαλκού, εξαιρετικά λεπτό φύλλο χαλκού και εξαιρετικά λεπτό φύλλο χαλκού.Επί του παρόντος, η αγορά φύλλων χαλκού μπαταριών λιθίου 6 νανομέτρων της χώρας μου είναι σχετικά ευρεία, αλλά η παραδοσιακή αγορά φύλλου χαλκού 7-8 νανομέτρων είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική.
Το 2020, οι πέντε κορυφαίες αποστολές φύλλου χαλκού μπαταριών λιθίου στη χώρα μου είναι οι Longdian Huaxin, Nord Co., Ltd. (600110), Jiayuan Technology, Tongguan Copper Foil (301217) και Jiujiang Defu, Longdian Huaxin με μερίδιο αγοράς 18,4 % προσωρινά πρώτα.
Επί του παρόντος, η Κίνα έχει γίνει ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο φύλλου χαλκού μπαταριών λιθίου.Από το 2015 έως το 2021, ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης της βιομηχανίας φύλλων χαλκού μπαταριών λιθίου της Κίνας φτάνει το 80%.Το 2020, οι ετήσιες αποστολές φύλλων χαλκού μπαταριών λιθίου της Κίνας ήταν 125.000 τόνοι, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 13,9%, συμπεριλαμβανομένων 105.000 τόνων από εγχώριες εταιρείες και 20.000 τόνων από ξένες εταιρείες.Τα επόμενα χρόνια, αφού η βιομηχανία νέων ενεργειακών οχημάτων συνεχίζει να καθοδηγείται από τις εθνικές πολιτικές και τις προσαρμογές του κλάδου, η αγορά αναμένεται να εισέλθει ξανά σε ένα στάδιο ταχείας ανάπτυξης και οι μπαταρίες ισχύος θα οδηγήσουν την αγορά φύλλου χαλκού μπαταριών λιθίου της Κίνας να διατηρήσει ταχεία αναπτυξιακή τάση.Το 2021, το φύλλο χαλκού μπαταριών λιθίου θα αποσταλεί 154.000 τόνους και αναμένεται να αυξηθεί σε 180.000 τόνους το 2022.
(6) Πλαστική μεμβράνη αλουμινίου
Το φιλμ αλουμινίου-πλαστικού είναι το βασικό υλικό της μπαταρίας μαλακής συσκευασίας, το οποίο παίζει βασικό ρόλο στο ελαφρύ βάρος της μπαταρίας.Σε σύγκριση με υλικά συσκευασίας όπως κέλυφος από χάλυβα, κέλυφος αλουμινίου ή πλαστικό κέλυφος, η πλαστική μεμβράνη αλουμινίου έχει τα πλεονεκτήματα του μικρού βάρους, του λεπτού πάχους και του εύκαμπτου σχεδίου σχήματος και σταδιακά γίνεται το κύριο ρεύμα της αγοράς.Συνολικά, το μέγεθος της αγοράς της βιομηχανίας ταινιών αλουμινίου-πλαστικού της χώρας μου αυξάνεται.Από 3 δισεκατομμύρια γιουάν το 2016 σε 4,1 δισεκατομμύρια γιουάν το 2020, ο σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα φτάσει το 8,1% και θα φτάσει τα 4,8 δισεκατομμύρια γιουάν το 2021. Σύμφωνα με την πρόβλεψη του Ερευνητικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Βιομηχανίας της Κίνας, το μέγεθος της αγοράς της χώρας μου Η βιομηχανία ταινιών αλουμινίου-πλαστικού θα φτάσει τα 5,7 δισεκατομμύρια γιουάν το 2022.
(7) Εξοπλισμός
Στη διαδικασία παραγωγής της μπαταρίας, τα θετικά και αρνητικά υλικά διαχωρίζονται και αναδεύονται ομοιόμορφα σε πολτό, το αναδευόμενο θετικό υλικό αλείφεται στο φύλλο αλουμινίου και το υλικό αρνητικού ηλεκτροδίου αλείφεται στο φύλλο χαλκού.Τα θετικά και αρνητικά υλικά διαχωρίζονται με ένα διαχωριστή και το επικαλυμμένο πολικό κομμάτι συμπιέζεται περαιτέρω για να αυξηθεί η ενεργειακή πυκνότητα.Στη συνέχεια, σύμφωνα με διαφορετικούς τύπους, γίνεται ο τεμαχισμός, το ψήσιμο, η περιέλιξη, το κέλυφος, η έγχυση ηλεκτρολυτών κ.λπ. και τέλος η δοκιμή συσκευασίας.
Ο απαιτούμενος εξοπλισμός μπαταρίας λιθίου περιλαμβάνει αναμικτήρα κενού, μηχανή επίστρωσης, πρέσα κυλίνδρων, μηχανή περιέλιξης, μηχανή έγχυσης υγρού, μηχανή δοκιμής κ.λπ. Ο εξοπλισμός μπαταριών λιθίου χωρίζεται κυρίως σε μπροστινό τμήμα, μεσαίο τμήμα και πίσω τμήμα.Ο εξοπλισμός front-end έχει την υψηλότερη αξία και ελέγχεται κυρίως από ιαπωνικές και κορεατικές εταιρείες.Η κορυφαία τεχνολογία της χώρας μου στην κατασκευή και την παραγωγή εξοπλισμού μπαταριών λιθίου έχει φτάσει στο διεθνές προηγμένο επίπεδο και το πλεονέκτημα τιμής είναι προφανές.Όσον αφορά την κλίμακα εσόδων, η Pioneer Intelligence (300450) είναι ο απόλυτος ηγέτης στον τομέα του εξοπλισμού, με συναφή επιχειρηματικά έσοδα 6,956 δισεκατομμυρίων το 2021. Ακολουθεί η Yinghe Technology (300457), με σχετικά έσοδα 4,907 δισεκατομμύρια και άλλες εταιρείες περιλαμβάνουν την Keheng (300340), Putailai, Hangke Technology, Huazi Technology (300490) και ούτω καθεξής.
Εξοπλισμός μπαταρίας XWELL:
3. Πρόβλεψη της ανάπτυξης της βιομηχανίας μπαταριών λιθίου το 2022
Επί του παρόντος, ο αντίκτυπος της επιδημίας στην πλευρά της παραγωγής έχει σταδιακά αμβλυνθεί.Σύμφωνα με τις μεταγενέστερες πωλήσεις και τη χρησιμοποίηση της χωρητικότητας ανάντη, οι μπαταρίες λιθίου εξακολουθούν να είναι ελλιπείς και οι εταιρείες έχουν επεκτείνει την παραγωγική τους ικανότητα.Όσον αφορά τις πρώτες ύλες, τα εγχώρια οχήματα νέας ενέργειας είναι πιο ευαίσθητα στο κόστος, η ζήτηση για φωσφορικό σίδηρο λιθίου είναι ισχυρότερη από αυτή των τριμερών πρόδρομων ουσιών και η τιμή παραμένει υψηλή.Προς το παρόν, η τιμή των στοιχείων μπαταρίας έχει αυξηθεί και το μικτό περιθώριο κέρδους των κατασκευαστών μπαταριών έχει βελτιωθεί.Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτίμηση του κλάδου των μπαταριών λιθίου βρίσκεται στο κατώτατο σημείο τα τελευταία χρόνια και η ζήτηση για αποθήκευση ενέργειας συνέχισε να αυξάνεται, ορισμένες περιοχές άρχισαν να επιδοτούν την κατανάλωση αυτοκινήτων και η αλυσίδα της βιομηχανίας μπαταριών λιθίου θα συνεχίσει να αναπτύσσεται γρήγορα στην μεταγενέστερο στάδιο.
(1) Η έκρηξη των εφαρμογών αποθήκευσης ενέργειας έχει διαμορφώσει μια τάση ταυτόχρονης ανάπτυξης με τα EV.Το 2021, οι παγκόσμιες αποστολές μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας θα είναι 203,5 GW και οι αποστολές της χώρας μου θα είναι 43,44 GW, αντιπροσωπεύοντας το 21,3%.Με την πρόοδο του «διπλού άνθρακα» και την ταχεία ανάπτυξη της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, η ζήτηση για αποθήκευση ενέργειας γίνεται όλο και πιο επιτακτική.Σύμφωνα με πρόβλεψη τρίτων, η παγκόσμια αποστολή μπαταριών λιθίου θα φτάσει τα 1.218 GW το 2025 και το ποσοστό της αποθήκευσης ενέργειας θα φτάσει το 36%.
(2) Το ποσοστό των τετραγωνικών μπαταριών συνέχισε να αυξάνεται.Η αναλογία των τετραγωνικών μπαταριών τύπου ισχύος έχει αυξηθεί περαιτέρω, οι μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας κυριαρχούνται από τετράγωνο λίθιο σιδήρου και η πρόοδος παραγωγής του κυλινδρικού τύπου 4680 επιταχύνεται.
(3) Η συγκέντρωση της αγοράς μπαταριών EV συνεχίζει να αυξάνεται.Η CATL (300750) και η BYD (002594), ως πρώτο κλιμάκιο, έχουν μερίδιο αγοράς άνω του 70%, η Guoxuan Hi-Tech (002074) και η AVIC Lithium Battery έχουν μερίδιο αγοράς σχεδόν 5% και η τρίτη κλιμάκιο έχει μερίδιο αγοράς μικρότερο από 3%, φτωχό (5) Οι εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται και η ζήτηση EV παραμένει ισχυρή.Υπάρχει ακόμη μια αυξανόμενη τάση.
(4) Η τιμή των ηλεκτρικών μπαταριών συνέχισε να αυξάνεται.Επηρεασμένη από παράγοντες όπως η αύξηση των πρώτων υλών, η μειωμένη χωρητικότητα λόγω διακοπών ρεύματος, ο διπλός έλεγχος της κατανάλωσης ενέργειας και το αυξημένο κόστος εργασίας, η τιμή των κυψελών μπαταρίας ισχύος είναι προσωρινά δύσκολο να πέσει.
(5) Υπάρχει ακόμη χάσμα μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης πρώτων υλών ανάντη.Ο φωσφορικός σίδηρος λιθίου, που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό, οφείλεται στην ανεπαρκή παραγωγική ικανότητα, στην περιορισμένη νέα ικανότητα παραγωγής και στη στενή ζήτηση.το χάσμα ηλεκτρολυτών διευρύνεται περαιτέρω και το αναμενόμενο εύρος τιμών είναι 100.000-150.000 γιουάν / τόνο, η μεγαλύτερη αύξηση.
(6) Οι βασικές τεχνολογίες όπως οι μπαταρίες ιόντων νατρίου και οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης εξακολουθούν να κάνουν καινοτομίες.Επηρεαζόμενες από τους πόρους και το κόστος των πρώτων υλών, τέτοιες μπαταρίες έχουν λάβει μεγάλη προσοχή, αλλά είναι δύσκολο να επιτευχθεί μαζική παραγωγή σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις μπαταρίες λιθίου.
Τέταρτον, η μελλοντική τάση της βιομηχανίας μπαταριών λιθίου
(1) Η νέα τεχνολογία της βιομηχανίας μπαταριών ωριμάζει σταδιακά.Ο σχεδιασμός των μπαταριών λιθίου, των μπαταριών blade, των μπαταριών με κλιπ και άλλων καινοτομιών στη δομή του συστήματος χωρίς υπομονάδες έχει επιτύχει εφαρμογή μεγάλης κλίμακας και έχουν γίνει καινοτομίες σε τεχνολογίες αιχμής, όπως μπαταρίες χωρίς κοβάλτιο υψηλής περιεκτικότητας σε νικέλιο και στερεάς κατάστασης/ μπαταρίες ημι-στερεάς κατάστασης.Ταυτόχρονα, με την πρόοδο της τεχνολογίας, το επίπεδο ενέργειας των μπαταριών ισχύος συνεχίζει να αυξάνεται.Η ενεργειακή πυκνότητα της τριμερούς πρισματικής μπαταρίας είναι κοντά στις 300Wh/kg και η μπαταρία μαλακής συσκευασίας έχει φτάσει τα 330Wh/kg.Η ενεργειακή πυκνότητα της ημι-στερεής μπαταρίας έχει επίσης ξεπεράσει τις 360 Wh/kg και αναμένεται να επιτύχει 400 Wh/kg έως το 2025.Στο μέλλον, η ενεργειακή πυκνότητα της μπαταρίας λιθίου-θείου αναμένεται να φτάσει τις 600 Wh/kg.
Ειδικότερα, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου υγρού ηλεκτρολύτη κινδυνεύουν από θερμική διαρροή και οι ηλεκτρολύτες οξειδίου αναμένεται να είναι μια σημαντική επιλογή για μπαταρίες υψηλής απόδοσης.Οι μελλοντικές μπαταρίες θα εξελιχθούν προς υψηλότερες ειδικές ενέργειες και ολόκληρο το στοιχείο θα εξελιχθεί από υγρό σε ασφαλέστερες υβριδικές μπαταρίες στερεού-υγρού και πλήρως στερεάς κατάστασης.Ταυτόχρονα, καθόδους με βάση το μαγγάνιο με υψηλή περιεκτικότητα σε νικέλιο και λίθιο με υψηλότερη ειδική ενέργεια θα αποτελέσουν μια σημαντική κατεύθυνση ανάπτυξης για την κάλυψη των απαιτήσεων επιβατικών αυτοκινήτων με αυτονομία πλεύσης 1000 km και των απαιτήσεων ηλεκτρικών αεροσκαφών.Επιπλέον, με βάση τροποποιημένο μαγγανικό λίθιο, φωσφορικό λίθιο σίδηρο, Το θετικό ηλεκτρόδιο υλικό του σπινελίου νικελίου μαγγανίου ταιριάζει με το υλικό αρνητικού ηλεκτροδίου υψηλής χωρητικότητας για να σχηματίσει μια λύση για τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 600 χιλιομέτρων αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων.
(2) Επιτάχυνση της προώθησης της ανακύκλωσης μπαταριών για την επίτευξη του στόχου "διπλού άνθρακα".Οι μπαταρίες έχουν υψηλή αξία ανακύκλωσης και οι αποσυρθείσες μπαταρίες μπορούν ακόμα να ανακυκλωθούν, να αναβαθμιστούν και να τεθούν σε χρήση.Ακόμη και όταν η μπαταρία απορριφθεί, οι πόροι λιθίου-κοβαλτίου-νικελίου σε αυτήν μπορούν να ανακυκλωθούν.Η ανακύκλωση μετάλλων σε υλικά καθόδου και η ανακύκλωση αλουμινίου και χαλκού σε μπαταρίες δεν είναι μόνο κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και μεγάλη σημασία για την επίτευξη των στόχων εκπομπής άνθρακα.Επί του παρόντος, υπάρχουν τρεις κύριες μέθοδοι ανακύκλωσης μπαταριών: φυσική ανακύκλωση, ανακύκλωση με φωτιά και υγρή ανακύκλωση.(1) Η φυσική ανακύκλωση μπορεί να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής μπαταριών μέσω της ανακύκλωσης.(2) Οι μέθοδοι ανακύκλωσης πυρκαγιάς μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα και καταναλώνουν σχετικά μεγάλες ποσότητες ενέργειας.(3) Η υγρή ανακύκλωση θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας, αλλά υπάρχουν προβλήματα όπως η απόρριψη ρύπων υγρών διαλυτών.Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων φορέων, η ανακύκλωση υλικών μπαταριών θα αποτελέσει κλίμακα το 2030.περίπου το 2050, η προσφορά αυθεντικών ορυκτών και ανακυκλωμένων πόρων θα φτάσει σε σημαντικό επίπεδο.Μακροπρόθεσμα, οι ανακυκλωμένοι πόροι θα αντικαταστήσουν σταδιακά πλήρως τη ζήτηση για αρχικούς πόρους.
(3) Το ελαφρύ, η υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, η υψηλή ασφάλεια και η γρήγορη φόρτιση είναι σημαντικές κατευθύνσεις ανάπτυξης του κλάδου στο μέλλον.Τα τελευταία χρόνια, τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα έχουν αναπτυχθεί προς την κατεύθυνση της μόδας και της αραίωσης, του εργονομικού σχήματος και της διασυνδεσιμότητας μέσω κινητού τηλεφώνου.Στο πλαίσιο της επέκτασης των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, της βελτίωσης της πυκνότητας εικονοστοιχείων και της βελτιωμένης απόδοσης επεξεργαστή ηλεκτρονικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης Τα προβλήματα κατανάλωσης ενέργειας και παραγωγής θερμότητας των ηλεκτρονικών προϊόντων είναι επίσης ολοένα και πιο εμφανή και η ζήτηση για μπαταρίες ιόντων λιθίου με μικρό βάρος, μικρό μέγεθος, μεγάλη χωρητικότητα, υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, προσαρμόσιμο μέγεθος, καλή απόδοση ασφάλειας και γρήγορη φόρτιση αυξάνεται.Ταυτόχρονα, ενόψει της ραγδαίας ανάπτυξης των αγορών ηλεκτρικών οχημάτων και αποθήκευσης ενέργειας, η απόδοση των μπαταριών ισχύος όσον αφορά την υψηλή ασφάλεια, την υψηλή ειδική ενέργεια, τη μεγάλη διάρκεια ζωής και τη γρήγορη φόρτιση έχει προσελκύσει την προσοχή των καταναλωτών.
(4) Η τεχνολογική πρόοδος προωθεί περαιτέρω την ανάπτυξη του κλάδου.Τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τα ηλεκτρικά οχήματα χαμηλής ταχύτητας θα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο μπαταρίες ιόντων λιθίου για να αντικαταστήσουν τις παραδοσιακές μπαταρίες μολύβδου-οξέος.στον τομέα των εφαρμογών μπαταριών για καταναλωτές, η ωριμότητα και η μεγάλης κλίμακας εμπορική εφαρμογή της τεχνολογίας 5G θα δημιουργήσει ζήτηση για αντικατάσταση έξυπνων φορητών συσκευών.Επιπλέον, η άνοδος των αναδυόμενων ηλεκτρονικών προϊόντων όπως φορητές συσκευές, drones και ασύρματα ηχεία Bluetooth θα φέρει επίσης νέες αγορές στις μπαταρίες των καταναλωτών.στον τομέα των εφαρμογών μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας δικτύου, εφεδρική ισχύς σταθμού βάσης, συστήματα οικιακής οπτικής αποθήκευσης, Υπάρχουν πολλά περιθώρια ανάπτυξης στους σταθμούς φόρτισης αποθήκευσης φωτός ηλεκτρικών οχημάτων.Είναι προβλεπόμενο ότι ο χώρος ανάπτυξης της βιομηχανίας μπαταριών ιόντων λιθίου είναι ευρύς.